阿姆河黄金从中国财团融资1.85亿美元
阿姆河黄金(AIM:OXS)与中国财团投资者签订了附条件协议,投资和融资安排合计金额 1.85亿美元,以帮助该公司开发乌兹别克斯坦的金矿项目并在2011年后将其黄金年产量提升至 0.3万盎司(100万盎司)。
根据协议的融资条款,协同当事人成员将通过发行新普通股及可换股贷款票据的方式在阿姆河投资8500万美元,为了回报投资人在项目融资中进一步做出的8000万美元投资,投资人将依法获得新股份公司2000万美元的认股权证。
针对公司拥有50%股权的乌兹别克斯坦Amantaytau金矿合资企业(JV)的该计划将包括扩大现有的露天堆浸采矿作业,开发一个更深的地下矿井和加快钻探。乌兹别克政府控制着剩下的50%。
该进程有望在2011年中期让AGF完成该项目的第一个生产目标,将年产量增至0.3万盎司。
协同当事人有白银有色金属集团有限公司,中信建筑有限公司以及Chang Xin Yuan Su股权投资基金管理公司。白银和中信是由中华人民共和国政府拥有和控制的企业。Changxin则是一个在中华人民共和国注册的由长征投资顾问公司管理的私有投资基金。
协同当事人将在阿姆河以每股6便士的价格认购5.73亿股,占公司所持股份的59.7%。
"阿姆河也可以利用协同当事人广泛的技术专长,我们非常期待与他们合作。所有各方目前将把精力集中在尽快取得相关政府许可和审批上,并且我们将继续争取在2011年从AGF地下矿中挖出第一桶金。"阿姆河董事长Richard Shead说。
阿姆河也与其可转债持有人达成了协议,将现有的1850万美元8%无抵押贷款票据可在2010年5月以每股37便士转换的条款修改为最后还款日期延长至2013年5月,但给的利率为3%,比6个月LIBOR(伦敦银行同业拆放利率)还高,并允许现有的可换股贷款票据以每股12便士转换为9635万新股。
一个非官方的内部估计认为阿姆河黄金在Amantaytau拥有的矿源估计为 2400万盎司黄金和近5亿盎司白银。
该矿产项目设想的黄金产量为在超过12年的时间里每年10万盎司。生产黄金的总现金成本预计约为每盎司 377美元,包括特许权使用费和经营税。 该项目Ungeared NPV是10.37亿美元,每年折扣率7%,每年的回报率是34.8%,投资回收期为生产开始后的 30个月。矿石将采用GoldFields提供的生物氧化技术处理。
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