Gold One International被中国财团无条件收购
Gold One International(ASX,JSE:GDO)收到通知,非洲全球资本(AGC)的收购条件已经无条件,标志着在这一过程完成的重要一步。
5月16日, Gold One邀请了中国投资者财团,成为长期战略合作伙伴和交易进展中的公司主要股东。
该财团将投资至少1.5亿美元(ZAR1.1亿美元),以确保在Gold One60%至75%的股权。
作为此次交易的一部份,财团通过BidCo作出了现金收购建议,向Gold One 股东以A $0.55(ZAR4.08)每股支付现金,相当于最新收盘价27.9%的溢价,且比30天VWAP高25.1%。
通过BidCo注资1.5亿澳元将显著增强Gold One的资产负债表。
假如以0.55澳元每股做出的初次收购未能使该财团在Gold one的股权达到60%,该财团可能最多认购1.887亿股,每股0.53澳元。
该财团已获得来自非洲全球资本17.64%的股份。
Gold One制定了一项战略,以增加公司的规模和生产能力,并已确定该财团作为投资伙伴可增强收购能力。
该财团将提交大量的财政和技术支持,协助Gold One实现其非组投资组合的战略扩张,随后是国际资产,同时也提升进入亚洲资本市场的通道。
Gold One的交易顾问是麦格理资本顾问及Hartleys。
为了适应AGC股份支付和转让的行政安排,财团的成员白银有色金属集团有限公司及AGC已同意2011年7月15日落实交易,并修改其相应的协议条款。
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