中國西部水泥
中國西部水泥即陝西堯柏特種水泥有限公司,注冊于西安高新區,下設堯柏、藍田、安康、漢中4個子公司。2006年12月在AIM上市。
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中國西部水泥的香港IPO使公司市值變成8.95億美元
水泥生產商中國西部水泥(LON:WCC)公布了發售價格和香港公開發行配股結果。發售價格定為 HK$1.69每股,意味著HK$69.55億的市值,或US$8.95億。
基於此價格,公司從全球發行獲得的用凈集資額為12.8億港元,或1.64億美元。
約44%的融資會用於擴大產能,其中包括3.23億港元(相當於4150萬美元)用於安裝余熱回收系統,預計其中一半發生於2010年而另一半在2011年。另外2.39億港元,或3100萬美元,會用於未來收購,包括收購江華水泥。
西部水泥會用46%來償還貸款和有關利息,其中包括上市後立即償還工行的5000萬美元和2500萬美元貸款。
余額的10% 將用作營運資金。
由於香港發行中的超額認購非常明顯,從國際發行的股票中轉移了3.29億股在香港公開發行中配售,使香港發行的可申購股票變成了 4.115億股,是全球發行的總股數的50%。
"全球發售過程中,投資者的支持和興趣讓我們很高興。今天的公告代表公司全新發展階段的開始。我們在陜西市場的領導地位,加上我們強有力的財務記錄,使我們對未來充滿信心。我們期待著保持我們的新舊股東及時知曉我們正在執行的增長戰略的最新進展," 西部水泥董事長張繼民表示。
一旦完成全球發售,約49.12%的總股本由公眾持有。
目前已在國際配售中超額配售1.23億股。超額配售選擇權尚未行使。
該公司計劃在8月23日從AIM退市,然後開始在香港交易.
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